Los tres roles de usuario explicados: usuario básico, usuario avanzado y administrador de entorno.
En resumen La plataforma cuenta con tres roles (usuario básico, usuario avanzado, administrador de entorno) que determinan lo que alguien puede hacer a nivel de entorno. Estos son roles de plataforma, independientes del rol que un miembro puede tener dentro de una organización específica. Además, existen permisos por organización y un rol independiente de gestor de relaciones para la colaboración externa.
Cada usuario en un entorno tiene exactamente un rol de plataforma. Nota: los roles de plataforma son independientes del rol que un usuario puede tener dentro de una organización específica. Consulte Permisos a nivel de organización para conocer la diferencia.
Cada usuario tiene exactamente uno de estos roles de plataforma:
El rol estándar para usuarios que se añaden después de que el entorno ya existe. El primer usuario de un entorno es siempre administrador de entorno. Cada usuario posterior que se añade mediante invitación recibe automáticamente el rol de usuario básico; el administrador de entorno puede modificarlo posteriormente.
Un usuario básico puede consultar documentos, crear facturas y enviarlas para las organizaciones de las que es miembro. Esto es suficiente para la mayoría de los empleados que trabajan diariamente con facturas.
Un usuario básico no puede: invitar a otros usuarios, crear o eliminar organizaciones, asignar roles ni establecer relaciones con otras empresas.
El usuario avanzado tiene todos los permisos de un usuario básico, más la capacidad de establecer relaciones de partner con otros entornos. Los usuarios avanzados se añaden automáticamente a un grupo de usuarios, lo que facilita la gestión de usuarios a nivel de organización. Esto es relevante para organizaciones que colaboran con clientes, proveedores o asesores a través de la plataforma.
El administrador de entorno tiene control total sobre el entorno. Además de todos los permisos del usuario avanzado, un administrador de entorno puede:
Al crear un nuevo entorno, el primer usuario se convierte automáticamente en administrador de entorno. Cada usuario posterior que se añade mediante invitación recibe por defecto el rol de usuario básico; el administrador de entorno puede modificarlo después.
No puede designarse a sí mismo como administrador de entorno. Solo otro administrador de entorno puede asignar roles. Si ya es administrador de entorno, no necesita hacer nada.
Además del rol en el entorno, cada usuario tiene también permisos a nivel de organizaciones individuales. Hay dos niveles:
Un usuario con el rol Usuario básico a nivel de entorno puede ser perfectamente Administrador de una organización específica; los dos niveles funcionan de forma independiente.
El rol de gestor de relaciones es un rol complementario que se asigna por separado por un administrador de entorno. Un gestor de relaciones puede colaborar con otras empresas y entornos a través del modelo de partnership.
Este rol es necesario cuando desea:
El rol de gestor de relaciones se asigna a través de la gestión de usuarios por el administrador de entorno.
Además de los tres roles estándar y el gestor de relaciones, existen dos roles especializados en el sistema:
Ambos roles son visibles en la gestión de usuarios, pero en la práctica solo se utilizan en escenarios de integración específicos.
Solo un administrador de entorno puede modificar roles. No puede modificar su propio rol; necesita a otro administrador de entorno para ello. Vaya a Mi entorno > Usuarios, seleccione al usuario y modifique el rol. El cambio se aplica de inmediato. El usuario no necesita volver a iniciar sesión.
Cuando la plataforma ejecuta una acción del sistema — como la creación de un borrador de factura a través del Email Receiver, un cambio de estado del flujo de trabajo o una actualización de factura — esto siempre se realiza en nombre del administrador designado más recientemente de la organización.
Si ese rol de administrador se revoca, la propiedad vuelve automáticamente al administrador anterior. Esto explica por qué los documentos creados automáticamente a veces están vinculados a un usuario diferente al esperado. Para corregir la propiedad de dichos documentos: asegúrese de que el propietario deseado sea el administrador designado más recientemente de la organización. Esto se aplica a todas las acciones del sistema (Email Receiver, flujo de trabajo, reenvío automático), no solo al Email Receiver.
Pequeña empresa con un empleado: usted es el administrador de entorno y no necesita configurar nada más. Tiene acceso a todo automáticamente.
Empresa con varios empleados: como primer usuario, es el administrador de entorno. Invite a compañeros como usuarios básicos y asígneles los permisos que necesitan por organización.
Asesoría con varios clientes: configúrese como administrador de entorno con el rol de gestor de relaciones. Así puede establecer relaciones de partner con los entornos de sus clientes y gestionar sus facturas desde un solo lugar.
Holding con filiales: todas las organizaciones en un mismo entorno. Por cada filial asigne a los empleados responsables como miembro o administrador de la organización.
¿Desea invitar a un compañero o modificar roles? Puede gestionarlo en Mi entorno en platform.econnect.eu. Necesita el rol de administrador de entorno para ello.
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