Als intermediair een klant koppelen: machtigingsverzoek versturen, software selecteren en wachten op acceptatie.
Als accountant of intermediair kun je klanten koppelen aan eConnect via een machtigingsverzoek. Na acceptatie door de klant wordt automatisch een partnerschap aangemaakt en krijg je toegang tot de verbindingssleutels waarmee je de boekhoudsoftware van je klant koppelt.
Het machtigingsverzoek is een gestructureerd proces in vijf stappen:
Log in op het eConnect-platform en ga naar het onderdeel Machtigingen. Klik op Nieuw machtigingsverzoek en vul de gegevens van je klant in: de naam en het e-mailadres van de klant, het softwarepakket dat de klant gebruikt en de organisatie waarvoor je de machtiging aanvraagt.
Na het aanmaken wordt het machtigingsverzoek per e-mail naar de klant gestuurd. De e-mail bevat een activatielink waarmee de klant het verzoek kan bekijken en accepteren.
De klant ontvangt de e-mail en klikt op de activatielink. Als de klant al een eConnect-omgeving heeft, logt hij in en accepteert het verzoek. Heeft de klant nog geen account, dan maakt hij er eerst een aan en activeert daarna de machtiging.
Na acceptatie wordt automatisch een partnerschap aangemaakt tussen jouw omgeving en die van de klant. Dit partnerschap verbindt de twee omgevingen en geeft jou als gevorderde gebruiker of beheerder toegang tot de organisaties van de klant.
Met het partnerschap actief, kun je de verbindingssleutels ophalen voor de organisatie van de klant. Deze sleutels voer je in bij de boekhoudsoftware van de klant om de koppeling te activeren. Vanaf dat moment worden facturen automatisch verwerkt.
Om machtigingsverzoeken te kunnen versturen, heb je het volgende nodig:
De klant heeft geen speciaal abonnement nodig om een machtiging te accepteren, het gratis Factuurportaal is voldoende als de klant alleen facturen verstuurt.
Je kunt onbeperkt machtigingsverzoeken versturen naar verschillende klanten. Elk geaccepteerd verzoek creëert een apart partnerschap. Zo beheer je vanuit één omgeving alle klantkoppelingen.
Voor elke klant stel je de softwarekoppeling apart in met de specifieke verbindingssleutels van die klant. De API-sleutel kan voor alle klanten dezelfde zijn, maar de organisatie-specifieke identifier verschilt per klant.
Soms blijft een machtigingsverzoek op de status "In behandeling" staan. Dit kan de volgende oorzaken hebben:
Je kunt het verzoek opnieuw versturen via het platform. Als de klant actief weigert, ontvang je daarvan een melding.
Controleer of de klant de e-mail heeft ontvangen (check de spammap) en of het e-mailadres correct is. Je kunt het verzoek opnieuw versturen via het platform. Als de klant actief weigert, ontvang je daarvan een melding.
Dat is geen probleem. De klant maakt een account aan als onderdeel van het acceptatieproces. Na het klikken op de activatielink wordt de klant begeleid bij registratie en kan vervolgens de machtiging accepteren.
De API-sleutel kan voor alle klanten dezelfde zijn, maar de organisatie-specifieke identifier verschilt per klant. Voor elke klant haal je de unieke verbindingssleutels op via het partnerschap.
Wil je meer weten over hoe het partnerschap werkt na acceptatie? Lees: Partnerschap uitgelegd.
Start een machtigingsverzoek