Hoe partnerschappen werken: de driehoeksverhouding omgeving-gebruiker-organisatie uitgelegd.
In het kort Een partnerschap verbindt twee eConnect-omgevingen. Na koppeling kunnen accountants en intermediairs facturen beheren, software koppelen en verbindingssleutels ophalen voor hun klanten. Beschikbaar vanaf het Basic-abonnement.
Een partnerschap op het eConnect-platform verbindt twee omgevingen met elkaar, zodat organisaties kunnen samenwerken. Dit is de basis voor het intermediair-model voor accountancy: accountants en boekhouders die namens hun klanten facturen beheren en software koppelen.
Een partnerschap is een verbinding tussen twee eConnect-omgevingen. Na het aanmaken van een partnerschap kunnen gevorderde gebruikers en beheerders van de ene omgeving toegang krijgen tot organisaties in de andere omgeving. Zo kan een accountant facturen bekijken, verbindingssleutels ophalen en software instellen voor klantorganisaties.
Het partnerschap werkt altijd in twee richtingen: beide partijen kunnen elkaar toegang verlenen tot hun organisaties. In de praktijk is het meestal de accountant die toegang krijgt tot de klantomgeving, niet andersom, maar technisch is het symmetrisch.
Er zijn twee manieren om een partnerschap aan te maken:
De accountant stuurt een machtigingsverzoek naar de klant. Na acceptatie door de klant wordt automatisch een partnerschap aangemaakt. Dit is het standaardproces en het meest gebruikt in de praktijk.
Twee organisaties kunnen ook zelf een partnerschap aanmaken:
Voor handmatig partnerschap moeten beide partijen gevorderde gebruiker of beheerder zijn, en moet de partnerschapfunctie beschikbaar zijn in hun abonnement.
Na het aanmaken van een partnerschap moet je nog instellen wie toegang heeft tot welke organisaties. Dit doe je door gebruikers toe te voegen als lid aan de organisaties van de partneromgeving.
Binnen een partnerschap kun je relatiemanagers aanwijzen. Een relatiemanager is een specifieke rol die iemand in staat stelt om de samenwerking tussen de twee omgevingen te coördineren. Je kunt meerdere relatiemanagers per partnerschap aanstellen.
Relatiemanagers worden verbonden via Partners > Relatiemanagers > Verbind. De relatiemanager-rol moet apart worden toegekend door een beheerder in het gebruikersbeheer.
Bij een partnerschap kan de intermediair ervoor kiezen om de kosten van de klantkoppeling voor eigen rekening te nemen. Dit is handig als de accountant de e-facturatiedienst als onderdeel van zijn dienstverlening aan de klant aanbiedt.
Een partnerschap kan worden beëindigd door een van beide partijen. Na beëindiging verliest de andere partij direct de toegang tot de organisaties. Bestaande facturen en documenten blijven beschikbaar in de eigen omgeving, er gaat geen data verloren.
Accountantskantoor met 50 klanten: het kantoor heeft één eigen eConnect-omgeving. Via machtigingsverzoeken worden alle klanten gekoppeld. Per klant wordt een partnerschap aangemaakt. De accountant haalt de verbindingssleutels op en configureert de softwarekoppeling per klant. Vanuit één omgeving beheert de accountant alle klantfacturen.
Een partnerschap kan door beide partijen worden beëindigd. Na beëindiging verliest de andere partij direct de toegang tot je organisaties. Bestaande facturen en documenten blijven beschikbaar in de eigen omgeving, er gaat geen data verloren.
De klant kan een account aanmaken als onderdeel van het machtigingsproces. Na het klikken op de activatielink in de e-mail wordt de klant begeleid bij het aanmaken van een account en het accepteren van de machtiging.
Bij een partnerschap kun je als intermediair ervoor kiezen om de kosten van de klantkoppeling voor eigen rekening te nemen. Dit is handig als je de e-facturatiedienst als onderdeel van je dienstverlening aanbiedt.
Wil je een partner aanmaken? Lees hoe je dat doet.
Start een partnerschap