De drie gebruikersrollen uitgelegd: basisgebruiker, gevorderde gebruiker en beheerder.
In het kort Het platform kent drie rollen (basisgebruiker, gevorderde gebruiker, beheerder) die bepalen wat iemand mag doen op omgevingsniveau. Daarnaast zijn er rechten per organisatie en een aparte relatiemanager-rol voor externe samenwerking.
Het eConnect-platform kent drie gebruikersrollen die bepalen wat iemand mag zien en doen. Daarnaast zijn er rechten op organisatieniveau en een aparte relatiemanager-rol voor samenwerking met andere bedrijven.
Elke gebruiker in een omgeving heeft precies één van deze rollen:
De standaardrol voor nieuwe gebruikers. Een basisgebruiker kan documenten bekijken, facturen aanmaken en versturen voor de organisaties waar hij lid van is. Dit is voldoende voor de meeste medewerkers die dagelijks met facturen werken.
Een basisgebruiker kan niet: andere gebruikers uitnodigen, organisaties aanmaken of verwijderen, rollen toewijzen, of partnerrelaties aangaan met andere bedrijven.
De gevorderde gebruiker heeft alle rechten van een basisgebruiker, plus de mogelijkheid om partnerrelaties aan te gaan met andere omgevingen. Dit is relevant voor organisaties die samenwerken met klanten, leveranciers of accountants via het platform.
De beheerder heeft volledig beheer over de omgeving. Naast alle rechten van de gevorderde gebruiker kan een beheerder:
Bij het aanmaken van een nieuwe omgeving wordt de eerste gebruiker automatisch beheerder. Elke volgende gebruiker die via een uitnodiging wordt toegevoegd, krijgt standaard de rol van basisgebruiker, de beheerder kan dit daarna aanpassen.
Naast de omgevingsrol heeft elke gebruiker ook rechten op het niveau van individuele organisaties. Er zijn twee niveaus:
Een gebruiker met de rol "Basisgebruiker" op omgevingsniveau kan best "Beheerder" zijn van een specifieke organisatie, de twee niveaus werken onafhankelijk van elkaar.
De relatiemanager-rol is een aanvullende rol die apart wordt toegekend door een beheerder. Een relatiemanager kan samenwerken met andere bedrijven en omgevingen via het partnerschapsmodel.
Deze rol is nodig als je wilt:
De relatiemanager-rol wordt toegekend via het gebruikersbeheer door de beheerder.
Naast de drie standaardrollen en de relatiemanager-rol zijn er twee specialistische rollen die in het systeem voorkomen:
Beide rollen zijn zichtbaar in het gebruikersbeheer maar worden in de praktijk alleen ingezet in specifieke integratiescenario's.
Alleen een beheerder kan rollen wijzigen. Ga naar Mijn omgeving > Gebruikers, selecteer de gebruiker en pas de rol aan. De wijziging gaat direct in, de gebruiker hoeft niet opnieuw in te loggen.
Klein bedrijf met één medewerker: je bent zelf beheerder en hoeft verder niets in te stellen. Je hebt automatisch toegang tot alles.
Bedrijf met meerdere medewerkers: maak jezelf beheerder en nodig collega's uit als basisgebruiker. Geef ze per organisatie de rechten die ze nodig hebben.
Accountant met meerdere klanten: maak jezelf beheerder met de relatiemanager-rol. Zo kun je partnerrelaties aangaan met klantomgevingen en hun facturen beheren.
Holding met meerdere dochterbedrijven: alle organisaties in één omgeving. Per dochterbedrijf wijs je de juiste medewerkers toe als lid of organisatiebeheerder.
Een omgevingsbeheerder beheert de hele werkruimte: gebruikers uitnodigen, organisaties aanmaken, abonnementen wijzigen. Een organisatiebeheerder kan alleen leden toevoegen aan of verwijderen uit die specifieke organisatie. De twee niveaus werken onafhankelijk: je kunt organisatiebeheerder zijn zonder omgevingsbeheerder te zijn.
Ja, een gebruiker kan lid zijn van één of meerdere organisaties binnen dezelfde omgeving. Alleen de organisaties waar iemand lid van is, zijn zichtbaar in het platform. Een omgevingsbeheerder of organisatiebeheerder kan leden toevoegen.
Nee, rechten worden ingesteld op organisatieniveau. Elk lid van een organisatie kan alle inkomende en uitgaande facturen van die organisatie inzien. Er is geen onderscheid mogelijk tussen debiteuren- en crediteurenadministratie op het platform.
Wil je een collega uitnodigen of rollen aanpassen? Dat regel je in Mijn omgeving op platform.econnect.eu.
Beheer je gebruikers