In sommige situaties wil je een organisatie uit je huidige omgeving halen en onderbrengen in een eigen, aparte omgeving. Bijvoorbeeld als een dochterbedrijf zelfstandig wordt, als een klant die je als accountant beheert een eigen account nodig heeft, of als de huidige omgeving te onoverzichtelijk wordt.

De eenvoudigste aanpak is om alle organisaties in dezelfde omgeving te laten staan, maar de toegang per organisatie te beheren. Elke gebruiker ziet alleen de organisaties waar hij lid van is. Door medewerkers alleen toe te voegen aan de organisaties waarvoor zij verantwoordelijk zijn, creëer je in de praktijk gescheiden werkomgevingen zonder technisch te splitsen.

Deze aanpak heeft als voordeel dat het transactietegoed gedeeld blijft en dat je als beheerder één overzicht houdt over alle organisaties.

Wil je een volledige scheiding, met gescheiden tegoed, gescheiden gebruikers en gescheiden instellingen, dan moet de organisatie worden verwijderd uit de huidige omgeving en opnieuw worden aangemaakt in een nieuwe omgeving.

Belangrijk: bij het verwijderen van een organisatie worden alle opgeslagen documenten bij die organisatie verwijderd. Dit is onomkeerbaar. Zorg dat je alle benodigde facturen hebt gedownload voordat je deze stap doorvoert.

De procedure:

1. Download alle facturen en documenten van de organisatie die je wilt verplaatsen.
2. Neem contact op met support via support.econnect.eu. De beheerder van de omgeving moet expliciet toestemming geven voor de verwijdering.
3. Support verwijdert de organisatie uit de huidige omgeving.
4. De gebruiker die de organisatie in een eigen omgeving wil beheren, maakt een nieuw account aan op platform.econnect.eu.
5. In de nieuwe omgeving voegt de gebruiker de organisatie opnieuw toe en activeert deze.

Na de activatie wordt de Peppol-registratie automatisch hersteld en is de organisatie direct weer bereikbaar voor het ontvangen en verzenden van facturen.

Meer weten over hoe de omgeving, organisaties en gebruikers samenwerken? Lees De opzet van het platform.