Wat een relatiemanager is, waarvoor je deze rol nodig hebt en hoe je er een aanmaakt.
De relatiemanager is een aanvullende rol op het eConnect-platform die nodig is voor samenwerking met andere bedrijven en omgevingen. Een relatiemanager kan partnerrelaties aangaan, documenten delen met externe partijen en toegang krijgen tot organisaties in een gekoppelde partneromgeving.
De relatiemanager-rol is vereist in de volgende situaties:
Alleen een beheerder kan de relatiemanager-rol toekennen. Zo doe je dat:
Ga naar Mijn omgeving > Gebruikers.
Klik op de gebruiker die je als relatiemanager wilt aanwijzen.
Ken de Relatiemanager-rol toe bij de gebruikersinstellingen.
De gebruiker moet minimaal de rol Gevorderde gebruiker hebben om de relatiemanagerfunctionaliteit volledig te benutten. Een basisgebruiker kan wel de relatiemanager-rol krijgen, maar kan geen partnerrelaties aangaan.
Je kunt meerdere relatiemanagers per omgeving of per partnerschap hebben. Dit is handig als meerdere medewerkers verantwoordelijk zijn voor de samenwerking met externe partijen, bijvoorbeeld als verschillende medewerkers elk een groep klanten beheren.
Bij een partnerschap worden relatiemanagers verbonden via Partners > Relatiemanagers > Verbind. Zodra de koppeling is gemaakt, hebben de relatiemanagers wederzijds toegang tot de organisaties die zijn gedeeld in het partnerschap.
De relatiemanager-rol is geen vervanging voor de omgevingsrol, het is een aanvulling die apart wordt toegekend.
Een beheerder beheert de omgeving: gebruikers uitnodigen, organisaties aanmaken, abonnementen wijzigen. Een relatiemanager kan daarnaast samenwerken met externe partijen via het partnerschapsmodel, zoals documenten delen met klanten of leveranciers en partneromgevingen koppelen. De relatiemanager-rol is een aanvulling op de omgevingsrol.
Alleen een beheerder kan de relatiemanager-rol toekennen aan een andere gebruiker. Dit doe je via het gebruikersbeheer in Mijn omgeving.
Ja, als je facturen wilt beheren voor klanten via het partnerschapsmodel van eConnect. Met de relatiemanager-rol kun je partnerrelaties aangaan met klantomgevingen en hun facturen vanuit jouw eigen omgeving beheren.
Meer weten over partnerschappen en samenwerken met accountants? Lees meer in de sectie Intermediairs.
Relatiemanager instellen