Documenten delen met collega's, groepen of partnerorganisaties. Drie rechtenniveaus.
Op het eConnect-platform kun je documenten en facturen delen met andere gebruikers, zowel binnen je eigen omgeving als met externe partijen via een partnerschap. Dit is handig voor samenwerking met collega's, accountants of klanten.
Documenten kun je delen met individuele gebruikers of groepen. Bij het delen kies je een van drie rechtenniveaus:
Het delen is beschikbaar vanuit meerdere plekken: Documenten, Postvak IN en Postvak UIT. Selecteer het document of de map die je wilt delen, kies de ontvanger en het rechtenniveau.
Om documenten te delen met gebruikers buiten je eigen omgeving, bijvoorbeeld met je accountant, is een partnerschap vereist. Een partnerschap verbindt twee eConnect-omgevingen, waardoor gebruikers uit beide omgevingen documenten kunnen uitwisselen.
Beide partijen moeten een gevorderde gebruiker of beheerder zijn. De partnerschap-functie moet beschikbaar zijn in het abonnement (minimaal Basic).
Ga naar Partners > Vind partners en verstuur een relatieverzoek.
De andere partij ontvangt een e-mail en accepteert het verzoek.
Na acceptatie kun je wederzijds leden toevoegen aan organisaties.
Na het opzetten van het partnerschap kun je documenten delen met gebruikers in de partneromgeving, op dezelfde manier als je documenten deelt met interne collega's.
Voor het beheren van partnerschappen is de relatiemanager-rol vereist. Zorg dat minimaal één gebruiker in je omgeving deze rol heeft.
Als je regelmatig documenten deelt met dezelfde groep mensen, kun je een groep aanmaken. Voeg de gewenste gebruikers toe aan de groep en deel documenten in één keer met de hele groep. Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat niemand wordt overgeslagen.
Om documenten te delen met externe partijen is een partnerschap vereist. Beide partijen moeten een gevorderde gebruiker of beheerder zijn en minimaal een Basic-abonnement hebben. Na het opzetten van het partnerschap deel je documenten op dezelfde manier als met interne collega's.
Je kunt het rechtenniveau op elk moment aanpassen. Ga naar het gedeelde document, open de deelinstellingen en wijzig het niveau naar Volledig toegang, Kan bewerken of Lezen mogelijk.
Maak een groep aan en voeg de gewenste gebruikers toe. Bij het delen selecteer je de groep als ontvanger, waardoor alle leden in één keer de ingestelde rechten krijgen.
Meer weten over partnerschappen en samenwerken met accountants? Lees meer in de sectie Intermediairs.
Deel een document