De dashboards uitgelegd: factuuromzet, Track and Trace en datumfiltering per organisatie.
Het eConnect-platform biedt dashboards die je een visueel overzicht geven van je factuurstromen. Je ziet in één oogopslag hoeveel facturen je hebt verstuurd en ontvangen, welke bedragen erbij horen en hoe de statussen zijn verdeeld.
De dashboards zijn beschikbaar per app (Verkoopfacturen, Inkoopfacturen) en tonen:
In het dashboard zie je twee hoofdkleuren:
Een groot aantal oranje facturen hoeft niet op een probleem te wijzen. Het kan betekenen dat er bewust duplicaten zijn afgewezen, dat facturen wachten op goedkeuring in de workflow, of dat er facturen zijn die je nog niet als betaald hebt gemarkeerd.
Naast de standaard dashboards per app kun je als beheerder ook eigen dashboards samenstellen. Je hebt hiervoor beheerdersrechten op omgevingsniveau nodig.
Klik op de oranje plus-knop in het platform. Kies voor meervoudige template, zodat je meerdere grafieken en tabellen binnen één dashboard kunt combineren.
Maak eerst een weergave aan in het desbetreffende menu (bijvoorbeeld Inkoopfacturen) met alle data die je wilt tonen. Koppel deze weergave vervolgens als grafiek of tabel aan je dashboard.
Een nieuw dashboard is standaard alleen zichtbaar voor jou als aanmaker. Deel het met collega's via de drie puntjes > Delen. Je kunt individuele gebruikers of groepen (zoals alle beheerders) toevoegen.
Bij het delen kies je een rechtenniveau per gebruiker of groep:
Tip: stel standaard "Lezen mogelijk" in, zodat collega's het dashboard kunnen bekijken zonder per ongeluk iets te wijzigen.
Vanaf het Enterprise-abonnement zijn uitgebreidere dashboards beschikbaar met aanvullende rapportagemogelijkheden. Enterprise-dashboards bieden meer detailniveaus, aangepaste KPI's en de mogelijkheid om eigen rapportages samen te stellen.
De data achter de dashboards kun je exporteren als CSV-bestand via de exportfunctie. Zo kun je de gegevens verder analyseren in Excel, Google Sheets of je eigen BI-tooling.
Klik op de drie puntjes bij het dashboard en kies Delen. Je kunt individuele gebruikers of groepen toevoegen en per ontvanger een rechtenniveau instellen: Lezen mogelijk, Kan bewerken of Volledige toegang.
Oranje betekent dat facturen zijn ontvangen maar nog niet volledig verwerkt. Dat hoeft niet op een probleem te wijzen: het kan gaan om bewust afgewezen duplicaten, facturen die wachten op goedkeuring in de workflow, of facturen die nog niet als betaald zijn gemarkeerd.
De data achter de dashboards kun je exporteren als CSV-bestand via de exportfunctie. Zo kun je de gegevens verder analyseren in Excel, Google Sheets of je eigen BI-tooling.
Wil je gedetailleerdere overzichten? Lees Filters en weergaven maken en delen.
Bekijk je dashboard