Het eConnect-platform biedt krachtige filter- en weergavefuncties waarmee je precies de facturen vindt die je zoekt. Je kunt custom filters opslaan als weergave en delen met collega's, zodat iedereen met hetzelfde overzicht werkt.

In elk Postvak (IN en UIT) en in de apps kun je het overzicht filteren op:

• Organisatie: toon alleen facturen van een specifieke organisatie
• Afzender of ontvanger: filter op een specifieke leverancier of debiteur
• Datum of periode: selecteer een specifieke datum of datumrange
• Status: toon alleen facturen met een bepaalde status (ontvangen, betaald, afgekeurd, etc.)
• Vrije zoektermen: zoek op factuurnummer, bedrag, omschrijving of andere kenmerken

Filters kunnen worden gecombineerd. Zo kun je bijvoorbeeld alle onbetaalde facturen van de afgelopen maand van een specifieke leverancier tonen.

Gebruik je regelmatig dezelfde filterinstellingen? Sla ze op als een weergave:

De weergave verschijnt als snelkoppeling in je Postvak. Met één klik pas je de opgeslagen filters toe.

Weergaven kun je delen met collega's in dezelfde omgeving. Bij het delen kies je het rechtenniveau:

• Lezen: collega's kunnen de weergave gebruiken maar niet wijzigen
• Bewerken: collega's kunnen de weergave aanpassen

Gedeelde weergaven zijn handig als meerdere medewerkers met dezelfde factuuroverzichten werken, bijvoorbeeld een weergave "Goedkeuring vereist" die door het hele team wordt gebruikt.

Vanuit elke weergave kun je de resultaten exporteren als CSV-bestand. Dit is handig voor rapportages, analyses of het importeren van data in andere systemen. Het maximum aantal regels per export is 20.000. Lees meer in Overzichten exporteren als CSV.

Wil je een overzicht exporteren? Lees Overzichten exporteren als CSV.