Compartir documentos con compañeros, grupos o partners. Tres niveles de permisos.
En la plataforma eConnect puede compartir documentos y facturas con otros usuarios, tanto dentro de su propio entorno como con partes externas a través de un partnership. Esto es útil para la colaboración con compañeros, asesores o clientes.
Los documentos pueden compartirse con usuarios individuales o grupos. Al compartir elige uno de los tres niveles de permisos:
Compartir está disponible desde varias ubicaciones: Documentos, Bandeja de entrada y Bandeja de salida. Seleccione el documento o la carpeta que desea compartir, elija el destinatario y el nivel de permisos.
Para compartir documentos con usuarios fuera de su propio entorno (por ejemplo, con su asesor), se requiere un partnership. Un partnership conecta dos entornos eConnect, permitiendo que los usuarios de ambos entornos intercambien documentos.
Ambas partes deben ser usuario avanzado o administrador. La función de partnership debe estar disponible en la suscripción (mínimo Basic).
Vaya a Partners > Buscar partners y envíe una solicitud de relación.
La otra parte recibirá un correo electrónico y aceptará la solicitud.
Tras la aceptación, pueden añadirse mutuamente miembros a organizaciones.
Una vez configurado el partnership, puede compartir documentos con usuarios del entorno partner de la misma manera que comparte documentos con compañeros internos.
Para gestionar partnerships se requiere el rol de gestor de relaciones. Asegúrese de que al menos un usuario en su entorno tenga este rol.
Si comparte documentos frecuentemente con el mismo grupo de personas, puede crear un grupo. Añada los usuarios deseados al grupo y comparta documentos con todo el grupo de una sola vez. Esto ahorra tiempo y garantiza que nadie quede excluido.
¿Quiere saber más sobre partnerships y colaboración con asesores? Consulte la sección Intermediarios.
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