Cómo funcionan los partnerships: la relación triangular entorno-usuario-organización explicada.
En resumen Un partnership conecta dos entornos eConnect. Tras la conexión, los asesores e intermediarios pueden gestionar facturas, conectar software y obtener claves de conexión para sus clientes. Disponible a partir de la suscripción Basic.
Un partnership en la plataforma eConnect conecta dos entornos entre sí, permitiendo que las organizaciones colaboren. Esta es la base del modelo de intermediario: asesores y contables que gestionan facturas y conectan software en nombre de sus clientes.
Un partnership es una conexión entre dos entornos eConnect. Tras crear un partnership, los usuarios avanzados y administradores de un entorno pueden obtener acceso a las organizaciones del otro entorno. Así, un asesor puede consultar facturas, obtener claves de conexión y configurar el software para las organizaciones de sus clientes.
El partnership funciona siempre en ambas direcciones: ambas partes pueden concederse mutuamente acceso a sus organizaciones. En la práctica, suele ser el asesor quien obtiene acceso al entorno del cliente, no al revés, pero técnicamente es simétrico.
Hay dos formas de crear un partnership:
El asesor envía una solicitud de autorización al cliente. Tras la aceptación por parte del cliente, se crea automáticamente un partnership. Este es el proceso estándar y el más utilizado en la práctica.
Dos organizaciones también pueden crear un partnership por su cuenta:
Para un partnership manual, ambas partes deben ser usuario avanzado o administrador, y la función de partnership debe estar disponible en su suscripción.
Tras crear un partnership, aún debe configurar quién tiene acceso a qué organizaciones. Esto se hace añadiendo usuarios como miembro a las organizaciones del entorno partner.
Dentro de un partnership puede designar gestores de relaciones. Un gestor de relaciones es un rol específico que permite a alguien coordinar la colaboración entre los dos entornos. Puede designar varios gestores de relaciones por partnership.
Los gestores de relaciones se conectan a través de Partners > Gestores de relaciones > Conectar. El rol de gestor de relaciones debe asignarse por separado por un administrador en la gestión de usuarios.
En un partnership, el intermediario puede optar por asumir los costes de la conexión del cliente. Esto es útil si el asesor ofrece el servicio de facturación electrónica como parte de su servicio al cliente.
Un partnership puede ser finalizado por cualquiera de las dos partes. Tras la finalización, la otra parte pierde inmediatamente el acceso a las organizaciones. Las facturas y documentos existentes permanecen disponibles en su propio entorno; no se pierde ningún dato.
Despacho de asesoría con 50 clientes: el despacho tiene un único entorno eConnect propio. A través de solicitudes de autorización se conectan todos los clientes. Por cada cliente se crea un partnership. El asesor obtiene las claves de conexión y configura la conexión de software por cliente. Desde un solo entorno, el asesor gestiona todas las facturas de sus clientes.
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