Crear un partnership: buscar el otro entorno, enviar solicitud de relación y configurar permisos.
Además de la solicitud de autorización (para asesores e intermediarios), también puede crear manualmente un partnership con otra organización. Esto es útil cuando desea colaborar con un proveedor, cliente o partner sin el proceso formal de autorización.
Para crear un partnership necesita:
La otra parte debe cumplir los mismos requisitos.
Inicie sesión en platform.econnect.eu y vaya a Partners en el menú principal.
Haga clic en Buscar partners y busque la organización con la que desea colaborar por nombre o número de registro mercantil.
Seleccione la organización encontrada y haga clic en Enviar solicitud de relación. La otra parte recibe un correo electrónico con la solicitud.
La otra parte confirma la solicitud de relación por correo electrónico. Tras la aceptación, el partnership está activo.
Vaya al entorno partner, seleccione la organización a la que desea conceder acceso y añada al usuario como Miembro o Administrador de esa organización.
Vaya a Partners > Gestores de relaciones.
Haga clic en Conectar y seleccione al usuario que desea designar como gestor de relaciones.
Puede designar varios gestores de relaciones por partnership.
Con un partnership activo puede compartir documentos con la organización partner. Vaya a un documento y seleccione Compartir. Puede elegir entre tres niveles de permisos:
Los documentos pueden compartirse con usuarios individuales, grupos u organizaciones completas.
¿Prefiere vincular un cliente mediante el proceso de autorización? Consulte cómo funciona la solicitud de autorización.
Buscar un partner