Tareas en la plataforma eConnect: qué son, cómo se asignan y cómo gestionarlas.
Las tareas en la plataforma eConnect son puntos de acción que se asignan a usuarios, normalmente como parte de un flujo de aprobación. Cuando una factura necesita ser revisada, verificada o aprobada, aparece una tarea para el empleado responsable.
Las tareas aparecen en su Bandeja como un elemento de acción. Recibirá una notificación por correo electrónico cuando se le asigne una nueva tarea (siempre que lo tenga configurado en su perfil). En la plataforma puede ver el número de tareas pendientes en el menú.
Las tareas se crean normalmente de forma automática por el motor de workflow, pero también pueden iniciarse manualmente por un administrador o un usuario administrativo.
Abra la tarea y consulte el documento asociado (factura, declaración u otro documento). Tiene las siguientes opciones:
Tras gestionar la tarea, el documento pasa automáticamente al siguiente paso del workflow o recibe el estado final ("Aprobada para pago" o "Rechazada").
Una tarea puede asignarse a varias personas simultáneamente. El workflow determina qué modo se aplica:
Con un partnership activo (por ejemplo, con su asesor) también puede delegar tareas a usuarios de otro entorno. Así, su asesor puede revisar y aprobar facturas sin que usted tenga que hacerlo todo.
En la Bandeja tiene un resumen de todas las tareas pendientes, completadas y escaladas. Puede filtrar por estado, fecha y organización para encontrar rápidamente la tarea correcta.
Atención: no es posible añadir las razones de validación como columna a la vista de Tareas. ¿Desea saber por qué un documento fue rechazado en el workflow? Abra el documento y consulte la Línea de tiempo.
¿Quiere saber más sobre la configuración de procesos de aprobación? Consulte Configurar workflow.