Qué es un gestor de relaciones, para qué necesita este rol y cómo asignarlo.
El gestor de relaciones es un rol complementario en la plataforma eConnect necesario para la colaboración con otras empresas y entornos. Un gestor de relaciones puede establecer relaciones de partner, compartir documentos con partes externas y acceder a organizaciones en un entorno de partner vinculado.
El rol de gestor de relaciones es necesario en las siguientes situaciones:
Solo un administrador puede asignar el rol de gestor de relaciones. Así se hace:
Vaya a Mi entorno > Usuarios.
Haga clic en el usuario que desea designar como gestor de relaciones.
Asigne el rol de gestor de relaciones en la configuración del usuario.
El usuario debe tener como mínimo el rol de usuario avanzado para aprovechar plenamente la funcionalidad de gestor de relaciones. Un usuario básico puede recibir el rol de gestor de relaciones, pero no podrá establecer relaciones de partner.
Puede tener varios gestores de relaciones por entorno o por partnership. Esto es útil cuando varios empleados son responsables de la colaboración con partes externas, por ejemplo cuando diferentes empleados gestionan cada uno un grupo de clientes.
En un partnership, los gestores de relaciones se vinculan a través de Partners > Gestores de relaciones > Vincular. Una vez establecida la conexión, los gestores de relaciones tienen acceso mutuo a las organizaciones compartidas en el partnership.
El rol de gestor de relaciones no sustituye al rol de entorno, es un complemento que se asigna por separado.
¿Quiere saber más sobre partnerships y colaboración con asesores? Consulte la sección Intermediarios.
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