Como intermediario, vincular un cliente: enviar solicitud de autorización, seleccionar software y esperar la aceptación.
Como asesor o intermediario puede vincular clientes a eConnect mediante una solicitud de autorización. Tras la aceptación por parte del cliente, se crea automáticamente un partnership y usted obtiene acceso a las claves de conexión con las que conecta el software de contabilidad de su cliente.
La solicitud de autorización es un proceso estructurado en cinco pasos:
Inicie sesión en la plataforma eConnect y vaya a la sección Autorizaciones. Haga clic en Nueva solicitud de autorización e introduzca los datos de su cliente: el nombre y la dirección de correo electrónico del cliente, el paquete de software que utiliza el cliente y la organización para la que solicita la autorización.
Tras crearla, la solicitud de autorización se envía por correo electrónico al cliente. El correo contiene un enlace de activación con el que el cliente puede consultar y aceptar la solicitud.
El cliente recibe el correo y hace clic en el enlace de activación. Si el cliente ya tiene un entorno eConnect, inicia sesión y acepta la solicitud. Si aún no tiene una cuenta, primero crea una y después activa la autorización.
Tras la aceptación, se crea automáticamente un partnership entre su entorno y el del cliente. Este partnership conecta los dos entornos y le da acceso como usuario avanzado o administrador a las organizaciones del cliente.
Con el partnership activo, puede obtener las claves de conexión para la organización del cliente. Estas claves las introduce en el software de contabilidad del cliente para activar la conexión. A partir de ese momento, las facturas se procesan automáticamente.
Para poder enviar solicitudes de autorización, necesita lo siguiente:
El cliente no necesita una suscripción especial para aceptar una autorización; el Portal de facturación gratuito es suficiente si el cliente solo envía facturas.
Puede enviar un número ilimitado de solicitudes de autorización a diferentes clientes. Cada solicitud aceptada crea un partnership independiente. Así gestiona todas las conexiones de clientes desde un solo entorno.
Para cada cliente configura la conexión de software por separado con las claves de conexión específicas de ese cliente. La clave API puede ser la misma para todos los clientes, pero el identificador específico de la organización es diferente por cliente.
A veces una solicitud de autorización permanece con el estado "En tramitación". Esto puede tener las siguientes causas:
Puede reenviar la solicitud a través de la plataforma. Si el cliente la rechaza activamente, recibirá una notificación.
¿Desea saber más sobre cómo funciona el partnership tras la aceptación? Lea: Partnership explicado.
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