Cómo colaboran intermediario y cliente: compartir documentos, grupos y permisos.
Tras crear un partnership, el intermediario y el cliente pueden colaborar de múltiples formas dentro de la plataforma eConnect. Puede compartir documentos, delegar tareas y revisar conjuntamente las facturas de compra. En este artículo descubrirá cómo organizar la colaboración en la práctica.
Una vez que el partnership está activo, como intermediario puede obtener acceso a las organizaciones de su cliente. Esto no ocurre automáticamente: un administrador debe añadirle primero como miembro a la organización correspondiente.
Hay dos niveles de acceso:
Como intermediario, el rol "Miembro" suele ser suficiente. Con él obtiene acceso a las facturas, pedidos y otros documentos de la organización del cliente, sin poder modificar la configuración de la organización.
Dentro de la plataforma puede compartir documentos con compañeros, clientes y partners. Compartir funciona desde tres ubicaciones: Documentos, Bandeja de entrada y Bandeja de salida.
Al compartir elige quién obtiene acceso y qué permisos recibe:
Puede compartir documentos con usuarios individuales, con grupos o con organizaciones completas. Así determina exactamente quién ve qué.
Los grupos son un instrumento potente para organizar la colaboración. Un grupo es un conjunto de usuarios que comparten acceso a los mismos documentos.
Puede añadir usuarios de su propio entorno y de entornos partner al mismo grupo. Así crea, por ejemplo, un grupo "Equipo financiero Cliente X" con sus propios compañeros y los empleados relevantes del cliente.
Los grupos también pueden utilizarse como alternativa al modelo estándar de permisos. En lugar de hacer a alguien miembro de una organización completa, comparte documentos específicos con un grupo. Así otorga acceso selectivo sin conceder permisos completos de organización.
Dentro de un partnership puede designar gestores de relaciones. Un gestor de relaciones coordina la colaboración entre los dos entornos. Puede designar varios gestores de relaciones por partnership.
Un gestor de relaciones se conecta a través de Partners > Gestores de relaciones > Conectar. El rol de gestor de relaciones debe asignarse por separado por un administrador desde la gestión de usuarios.
Consejo: designe un gestor de relaciones si gestiona varios clientes. Así hay un punto de contacto fijo por relación de cliente que supervisa la colaboración.
Si utiliza el Workflow Engine (disponible como complemento), puede delegar tareas a usuarios en un entorno partner. Por ejemplo, para la aprobación de facturas de compra: el intermediario recibe la factura, realiza un primer control y delega la tarea de aprobación al cliente.
El cliente ve la tarea en su propio entorno y puede aprobar, rechazar o devolver la delegación. Todos los pasos quedan registrados en un registro de auditoría.
Despacho de asesoría con 20 clientes: el despacho tiene un único entorno eConnect propio. A través de solicitudes de autorización se han conectado todos los clientes. Por cada cliente hay un partnership. El asesor es miembro de las organizaciones de los clientes y puede consultar facturas y gestionar la conexión de software. Para cada cliente se ha creado un grupo con el asesor y el responsable financiero del cliente. Las facturas de compra se reenvían a través del Workflow Engine al cliente para su aprobación. El asesor mantiene la visión general desde un único panel.
¿Desea crear un partnership para poder colaborar? Lea cómo vincular un cliente.
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